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FATO RELEVANTE

Santo André, 10 de novembro de 2017 - A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("CVC" ou "Companhia"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 7 de novembro de 2017, em reunião do Conselho de Administração da Companhia ("RCA"), foram aprovadas determinadas alterações nas condições da 2ª (segunda) emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), que tinham sido previamente aprovadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 6 de setembro de 2017 e divulgadas através do Fato Relevante de 12 de setembro de 2017.

As principais alterações nas condições da Emissão consistem: (i) na Data de Emissão das Debêntures, que passou a ser 21 de novembro de 2017; (ii) no prazo das Debêntures que passou a ser de 3 (três) anos, de forma que as Debêntures terão vencimento em 21 de novembro de 2020; (iii) não realização do procedimento de coleta de intenções de investimento para definição dos juros remuneratórios e da colocação das Debêntures (Bookbuilding); (iv) na exclusão da possibilidade de a Companhia realizar o resgate antecipado total das Debêntures; e (v) na data de pagamento dos Juros Remuneratórios, que deverão ser pagos semestralmente, no dia 21 dos meses de maio e novembro, sem carência e a contar da Data de Emissão, conforme cronograma constante na escritura de Emissão.

As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados nas atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 6 de setembro de 2017 e 7 de novembro de 2017, que se encontram arquivadas na sede da Companhia, nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.cvc.com.br/).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Emissão. Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia.

Para acessar o Fato Relevante, clique aqui.